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Radar Consultivo organiza o histórico de cada cliente, sinaliza quem precisa de atenção e mantém você sempre um passo à frente — antes que o silêncio vire rescisão.
Contadores perdem clientes não por má qualidade técnica — mas pela falta de proximidade e acompanhamento consistente.
O cliente para de responder, você não percebe, e quando vê já recebeu a notificação de rescisão.
Reuniões, ligações, orientações e pendências ficam na memória — e memória falha quando a carteira cresce.
Você prometeu ligar na semana que vem, enviar um relatório, agendar uma reunião — e nada foi registrado.
Sem indicadores de saúde da carteira, a perda de clientes só aparece na planilha financeira — depois do estrago.
Uma plataforma feita para o contador que quer ir além da entrega de obrigações — e construir relacionamentos duradouros.
Dashboard com semáforo por cliente — verde, amarelo, vermelho conforme o tempo sem contato. Você vê o problema antes que o cliente perceba.
Cada reunião, ligação, orientação e pendência registrada com data e responsável. Nunca mais "não lembro o que combinamos".
Crie follow-ups vinculados a clientes. O que ficou pendente aparece na sua fila — sem depender de memória ou post-it.
Convide sua equipe. Cada consultor vê seus clientes, o admin enxerga a carteira inteira com visão consolidada.
Já tem os dados em Excel? Importe tudo de uma vez. Configurado em minutos, funcionando no mesmo dia.
Cada escritório tem seu ambiente próprio. Nenhuma informação de clientes é compartilhada com outros usuários da plataforma.
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